中国工程机械企业奔向千亿级的思考

【点击次数:1451 】【2011-02-25】
  即使放眼全球产业界,1000亿也是一个让人叹为观止的规模指标。跨过这个门槛,意味着进入世界500强成为了可能。2008年全球500强企业排行榜上,最末一家公司MitsuiOSKLines的营业收入185.7亿美元(约1266亿元人民币)。

    中国工程机械产业经过数十年的发展,尤其是近十年来的快速发展,目前已经成为重工机械制造业中十分重要、规模庞大的产业。在全国机械工业各行业中,仅次于汽车、电工电器、通用机械三个行业,名列第四位。其领头企业正在十分热切地加速奔向“千亿级”目标。

                               中国工程机械企业的千亿目标

    2008年初,三一董事长梁稳根在一次董事会上公布了他的千亿级战略,即到2012年,三一集团将实现1000亿元的收入,其中上市公司三一重工贡献871亿元,金融产品与服务132亿元,投资与地产180亿元。

    2008年9月,中联重科也发出了向千亿级目标挺进的信号,董事长詹纯新宣布,公司将按照“专业化、股份化、国际化”的思路,加速全球化进程,到2015年前实现销售收入超过1000亿元,利税超过150亿元。

    2009年10月,徐工在北京钓鱼台国宾馆举行了徐工战略汇报会,这是徐工庆祝成立20周年系列活动之一。会上徐工集团董事长王民提出了未来发展战略目标:到2015年,徐工要实现营业收入超1000亿元,出口交货值30亿美元,实现利税80亿元。公司的国际化指数达到25%以上,进入世界工程机械行业前5名。

    2009年12月初,成立半年的山东重工集团在一次旗下众多品牌集体亮相的产品展示会上,董事长谭旭光满怀信心地表示,山东重工目标是2012年销售收入突破1000亿元,进军世界500强。

    不仅这些,行业还有很多企业尽管没有明确发布,但也在朝着千亿级企业目标奋进:柳工集团董事长王晓华提出柳工到2012年要实现收入300亿元,进入全球行业前15名;到2020年实现收入1000亿元……

                              迅猛发展的中国工程机械产业

    中国工程机械行业经过数十年的发展,最近十年进入了高速发展时期。目前全行业有工程机械制造企业近3000家,规模以上生产企业(包括专业零部件企业)约1400家。2008年销售额超过百亿元的中国工程机械企业有3家,超过10亿元的有42家。2009年超过百亿元的有5家。这些企业的销售额已经占到全行业的65%以上。

    2009年,中国销售收入超过百亿的工程机械制造商有:徐工集团、中联重科、三一集团、柳工集团、山东重工等五家。龙工、厦工、山推、成工、常林、福田雷沃、山河智能、玉柴重工等均为行业著名的10亿以上规模企业。

    从2002年以来的8年时间里,中国工程机械行业销售规模增长将近4倍,从773亿到2009年的3100亿,年均增长率24.4%,2003年同比增长率高达38%,2007年同比增长37.2%。

    以上中国工程机械企业的雄伟目标要如期实现,意味着中国工程机械行业在未来5年仍须持续保持快速增长。过去8年中国工程机械行业的平均增长速度为24%,如果以此速度持续增长,那么到2012年中国工程机械行业销售规模将达到5910亿元;到2015年将达到11267亿元,比2009年全球工程机械总销售额还要高!显然这将不仅是巨大挑战,更重要是依赖于全球新兴工程机械市场能否快速起步腾飞、中国工程机械产品能否大量进入国际市场的问题。

                             中国工程机械产业在全球所占比重

    全球工程机械市场总量规模也决定着中国工程机械产业规模到底能发展到多大,小湖泊里面是驶不了大帆船的。

    21世纪第一个10年,全球工程机械市场经历了一个高速发展期,2007年达到了需求的高峰,总销售量超过100万台,较1999年翻了一番。

    但市场发展也是有起伏的。从2008年下半年开始,受全球金融危机的冲击,市场需求开始回落。2009年,除中国市场需求大幅度增长和印度市场需求小幅上涨之外,全球其他市场需求进一步萎缩。英国工程机械咨询公司的研究结果显示,2009年全球工程机械主要产品(装载机、挖掘机、推土机、滑移转向装载机、挖掘装载机、平地机、沥青混凝土摊铺机、叉装机、非公路自卸车)的总销售量回到了2002年或2003年的水平。

    全球工程机械市场可分为北美、欧洲、中国、日本、印度和其他市场。这些区域市场在过去10年呈现了不同的发展趋势。2007年成为全球工程机械的一个历史高点,全球工程机械主要产品销售量超过100万台,销售额则达到1645亿美元。2008年全球市场销售量下跌15%,约为85万台,而销售额则下降11%。2009年尽管中国和印度市场实现较大增长,但欧美市场的需求严重萎缩导致全球工程机械销售量和销售额大幅下降,销售量约为61.4万台。

    目前,无论按销售额还是按销售台数排位,中国都已成为世界上最大的工程机械市场。

    2008年中国工程机械行业销售额为2773亿元(其中出口约134亿美元),占全球市场的19%。2009年销售额约增长12%,达到3100亿元,占全球市场的31%。

    在工程机械的几个大类产品中,中国的装载机产、销量均居世界第一,2009年以15万台的产销量占到世界的75%左右;轮式起重机也以2.7万台的产销量占到世界市场的75%;挖掘机则以9.5万台的数量占到世界市场的44%;叉车也以13万台的数量列世界第一;由于混凝土机械没有准确的统计数据,无法准确计算中国的市场份额,但可以肯定的是:中国的混凝土机械产销量已稳居世界第一,占据全球市场的一半以上。

    惊人的成长速度:三一、徐工、中联重科

    就目前来看,三一目前的经营业绩距离这个宏伟的蓝图似乎还很远。2007年三一实现营业收入为135亿元,同比增长65%;2008年营业收入209亿元,同比增长56.6%(据中国企业500强榜单)。2009年实现收入306亿元,同比增长46.4%(资料来源:三一集团网站)。如今要在3年内增长700亿元,这意味着三一必须保持每年接近50%的增长速度。不过,也并非没有可能,始建于1994年的三一最近三年来年销售收入平均增幅高达56%,如果每年都能保持这样的速度,1000亿元的目标确有可能达到。重要的是如何保持当前高速增长的势头,随着规模的扩大这将是个越来越艰巨的挑战。

    为了实现这一目标,三一在国内的上海、沈阳、北京、昆山等地,以及海外的美国、德国、印度投资新建或者扩建工业园区,到2009年底新增产能300亿元,使总产能达到了600亿元。目前,三一集团拥有员工35000余人。

    徐工集团也许是目前距离千亿目标最近的工程机械企业,2007年营业收入突破308亿,同比增长50%以上;2008年达到408亿元(据中国企业500强榜单);2009年再上台阶,营业收入突破了500亿元。

    从1989年成立时的3.86亿元规模到2003年超过100亿元,徐工集团用了14年;由百亿到200亿的跨越,用了三年的时间,并且这三年中还经历了国家的宏观调控政策和市场的低谷调整期;而由200亿跨越到500亿又用了3年时间。历经20年的发展,徐工经营规模已经裂变了130倍。以目前的规模而言,徐工距离1000亿的目标比较近,其整体上市之后的发展还需要进一步观察。

    2007年中联重科实现营业收入146亿元,2008年实现243亿元(据中国企业500强榜单);2009年实现产值337亿元,利税超过42.52亿元(资料来源:中联重科网站)。就最近三年的增长速度来看,中联重科与规模相若的三一相比发展更快,但中联重科将实现千亿的目标点放在了2015年,表现出低调审慎的态度。

    中联重科成立于1992年,当时的注册资本只有50万元。在快速发展的道路上,中联重科娴熟运用并购扩张手法,相继完成了收购英国保路捷公司;承债式并购原湖南机床;重组并购原浦沅集团;收购中标实业、湖南车桥、华泰重工,特别是2008年9月,中联重科在公司成立16周年之际以2.71亿欧元的价格,成功收购全球第三大混凝土机械制造商:意大利CIFA公司,这让中联重科成为了全球规模最大的混凝土机械制造商。

                              与国际工程机械主要几家巨头规模对比

    到目前为止,全球工程机械制造商只有美国卡特彼勒和日本小松两家公司的工程机械销售额超过1000亿元(或150亿美元)。美国特雷克斯、瑞典沃尔沃建筑设备公司和日本日立建机、德国利勃海尔是紧随其后的国际工程机械巨头。

    卡特彼勒1999年工程机械销售收入为117亿美元,在其庆祝公司100周年的2004年首次突破150亿美元,达到188.4亿美元。期间卡特彼勒收购了意大利沥青摊铺机制造商Bitelli和英国发动机制造商珀金斯。卡特彼勒在美国有50家工厂、在全球其他23个国家有60多家工厂,主要生产挖掘机、推土机、装载机、铲运机、平地机、路面机械、矿用设备等。

    小松2004年工程机械销售收入接近100亿美元,其后连续3年增长,于2007年达到高峰,实现销售收入约202亿美元。小松在全球有47家工厂,主要生产挖掘机、装载机、推土机、平地机、非公路自卸车等。

    特雷克斯依靠并购在2004年跻身全球三甲之列,销售收入达到48亿美元。2007年销售收入达到历史高点,约92亿美元。但之后的整合并非一帆风顺,加之2008年以来市场环境发生巨变,2009年特雷克斯销售收入仅有40亿美元,下降52%,跌出了全球前3名。

    沃尔沃建筑设备公司2004年销售收入达到38.5亿美元,居全球第4位,之后持续稳定增长,即使在2008年收入仍创造了历史新高,达到78.9亿美元。这得益于其收购了国际著名的英格索兰路面机械业务。目前沃尔沃在10个国家有16家工厂,主要生产装载机、挖掘机、平地机、铰接式自卸车、压路机和沥青摊铺机。

    日立建机2008年收入81.9亿美元、德国利勃海尔2008年收入78.1亿美元。

    几家重要国际工程机械制造商近几年发展规模:(单位:亿美元)

   2004 2005  2006 2007 2008

 卡特彼勒

 188.4  229.3  260.6  283.6  318.0
 小松  92.0  105.0  169.4  202.8  172.7
 特雷克斯  48.0  62.5  76.0  92.3  80.0
 日立  22.0        81.9
 沃尔沃  38.5  49.0  59.2  75.4  78.9
 利勃海尔  20.0        78.1
 迪尔  41.0        48.2
 CNH  33.0        44.6
 斗山        42.4  
 马尼托瓦克          38.8

  注:表中所列数据兑换标准为1人民币=0.146503美元, 1日元=0.011239美元,  1瑞典克朗=0.140687美元。

                           借鉴与思考:中国企业距离千亿还有多远

    在今日中国开放竞争而又与机械制造相似的家电制造等产业领域,已经有一大批企业成功跨越从1亿到10亿、10亿到100亿的台阶,目前正从100亿向1000亿突破。谁能成长为千亿级公司,这是中国产业界普遍关注的焦点。

    (1)中国千亿级制造企业的成长之路:海尔、联想、美的与TCL。

    基于中国这个庞大的市场,中国家电制造企业迅速跨越了百亿门槛,领先企业早在数年前就开始冲击1000亿目标。

    我国著名的家电制造“领头羊”海尔集团2004年营业收入就超过1000亿元,此后连续三年低速增长,年增长率只有3%--5%,直到2007年才上升到1182亿元,紧接着又是面对寒冷的全球经济“冬天”2008年,这年收入规模几乎原地踏步,仅为1189.6亿元;2009年同比增长10%,实现约1300亿元。

    联想自从2004年底收购IBM的PC业务之后,成为国人一致看好的进入世界500强榜单的大热门,但是直到2007财年联想的营业额达到1462亿元(170多亿美元),才进入了世界500强行列。之后联想遭遇整合的阵痛,加之市场环境发生变化,2008年营业收入同比下滑21%,萎缩到1152亿元,08/09财年出现了1.88亿美元的税前亏损。目前2009/2010财年数据尚未发布。

    美的2007年营业收入达到675亿元,2008年收购了小天鹅,当年营业额达到808亿元,2009年迅速增长突破了1000亿。

    TCL也是一家十分著名的家电制造企业,它的发展历程更具借鉴意义。

    进军全球500强企业一直是TCL集团发展的原动力,在TCL集团的时间表上,2010年是实现这一目标的底线。2004年,TCL集团先后并购汤姆逊、阿尔卡特两大跨国企业,一举将TCL集团彩电及手机推入全球主流市场,并坐上全球彩电制造第一的宝座,当年营业收入达到421亿元,公司则从一家区域性企业,晋升为一家跨国公司。并购汤姆逊、阿尔卡特等国际著名企业,标志着TCL全面走向国际化,这也大大地刺激TCL跨进全球500强的信心与欲望,提出了2010年达到1000亿的目标。

    然而,奋斗的历程并非一帆风顺。2006年TCL营业额达到顶峰486亿元,但是首先遇到了如何削减原来国际企业的高昂成本的问题;其次,TCL面临着如何拿出更好的解决方案解决国际企业遇到的困境问题。遗憾的是,TCL在遇到了超乎自己想象的困难局面之后一筹莫展,没有突破困境让被收购企业重获新生。2007年TCL营业收入下跌到390亿元,2008年384亿元(据称是由于企业未及时申报,所以没能进入中国企业500强榜单)。2009达到了443亿,仍未恢复到2006年的规模。

    需要说明的是,这几家企业在高速发展时期都曾经有过较长时间(3?4年)年增长速度在30%以上的美好时光,在那个阶段,要说它们冲击1000亿看起来是比较容易的事。但是,他们在奔向1000亿的发展壮大路上都遇到了“瓶颈”或者“天花板”,有的很长时间徘徊不前,有的遭遇“成长之痛”,企业发展出现问题反而走了“回头路”……

    (2)世界500强企业的规模变化。

    如今,能够登上“世界500强”榜单、成为“世界500强”企业,是许多中国企业家梦寐以求的目标,也标志着企业从中国走向世界、实现成长为世界级跨国公司的重要一步。

    然而2008年当联想突破“千亿梦想”入选了世界500强,联想内部表现得非常平静,没有举办任何庆祝活动。这与他们多年来对这个目标的热衷形成了鲜明的对比。杨元庆坦率地道出了其中的原因——“看看如今的世界500强,几乎每年入围最低门槛的企业营收都要保持百分之十几的增长率;如果没有达到这样的增长速度,今年在里面,明年可能就出去了。”

    是的,我们在奔跑,我们的竞争目标也在奔跑。2001年入围世界500强的门槛只要超过101亿美元就可达到,2008年则必须超越185.7亿美元。这个数据已比十年前翻了一倍还多。

    (3)这道坎为什么如此难?

    从100亿到1000亿,不只是简单的数量级概念,在这个过程中,企业往往要经历多元化、国际化、大规模并购、组织与流程再造乃至领导人交接班等大关口的考验。对于年轻的中国企业来说,每一个关口都可能是惊险一跳;连过两个关口,基本上需要脱胎换骨;如果不幸几个关口同时碰上了,那简直就是生死考验。

    1000亿和进入世界500强的目标,在工程机械行业受到众所关注时间不长。但在其他很多产业领域已经有很长时间了。联想、海尔、美的,这些同样有着千亿级梦想的企业都不约而同地把多元化、国际化和并购作为必须要踏过的三级台阶。即使进入了世界500强,也仅仅是一个阶段目标,一个新的起点。我们其实与跨国巨头的差距还十分明显,特别是赢利能力还有待提高。进一步加强自主创新,提高核心竞争力,以做得更大更强,比肩跨国巨头,无疑是中国工程机械企业新的征程。

    正因为如此,中国工程机械企业的“1000亿”冲刺目标,在某种程度上也意味着中国制造业又一个发展高潮的到来。

    最后需要提醒我们的企业家:企业规模不是企业发展的终极目标,但必定是企业发展的一种结果。而要成为千亿级公司,更多的中国制造企业还需要不断历练及战略调整,也许还必须摸索、创新属于自己的、不同于其他成功企业的企业文化、商业模式、经营理念、品牌内涵等等……

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